В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается на грани краха: его пьесу, обвинив в антисоветчине, снимают с репертуара, а самого изгоняют из Союза литераторов. В это тяжёлое время он встречает Маргариту — женщину невероятной красоты, глубоко несчастную в своём браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, черпая вдохновение из собственной жизни.
Персонажами этого романа становятся реальные люди из его окружения, но среди них появляется и загадочная, почти мистическая фигура — Воланд. Его прообразом послужил один знакомый иностранец, чья личность окутана тайной. Появление Воланда в сюжете не только усложняет повествование, но и запускает цепь странных, необъяснимых событий, которые начинают странным образом переплетаться с реальностью самого автора.
