На солнечных пляжах Кони-Айленда четверо друзей — Марк, Лиза, Дэнни и Софи — создали свой собственный, идеальный мир. Их дни наполнены смехом, музыкой и ощущением вечной свободы, подпитываемым особыми веществами. Кажется, они нашли рецепт бесконечного лета и счастья, отгородившись от серой реальности Бруклина.
Но их хрупкая идиллия начинает трещать по швам, когда привычные дозы перестают давать нужный эффект. Тени становятся длиннее, а поиск новой "магии" затягивает квартет в опасную воронку паранойи и отчаяния. Теперь им предстоит не просто искать кайф, а бороться за свои жизни и дружбу, пока иллюзия рая не поглотила их окончательно.